01 案例背景

2018年4月某直轄市擬建設一座博物館， 該博物館是市重點工程，選址在山地區域，占地面積約2.4公頃。主館建設包括陳列展廳、藏品庫、管理及附屬用房等，建筑面積約18000平方米，框架結構，建筑設計使用年限100年。項目的信息化建設內容較多，包括網絡系統、安全系統、廣播系統、綜合布線、智能中控系統等，以及一個綜合運行維護平臺。

項目籌備地成立了博物館籌備辦公室，作為項目建設單位。資金由博物館籌備辦公室自籌，其中含有部分國有撥付資金。總投資預算已經確定，要求嚴格控制不能突破。設計方案尚未確定，但開館時間已確定為2019年9月20日，不宜更改。

項目立項批復后，籌備辦公室啟動前期工作。現場踏勘發現，除了必須辦理的工程開工手續，2.4公頃用地范圍內的商戶需要拆遷，幾百顆樹木需要移植。項目所在地文物勘探、測繪、物探、電信光纜改移、原有給水管道改移、電纜改移等大量工作待定。

項目所在地現場，場地狹小，山地高差大，需考慮因素較多，交通組織困難，且項目工期內交通情況不樂觀，開工后將遇到秋季紅葉旅游季節。隨著拆遷進度，要同步組織施工。

時間緊，任務重，可以預見到項目管理的困難非常大。如何組織項目順利實施?項目籌備辦公室在分析能否選用一家全過程工程咨詢單位作為項目合作方。全過程工程咨詢的范圍、職責、權利應如何界定，法律方面有哪些需要規避的風險?

籌備辦公室決定向幾家具有全過程工程咨詢經驗的單位進行咨詢和溝通。

假設條件

假設您所在的公司是一家具有全過程咨詢能力的公司，非常希望能成為該項目的全過程工程咨詢方。請首先選擇您假定的所在公司的背景。

工程監理公司工程設計公司造價咨詢公司其他有全過程工程咨詢能力的公司

習題1

您將代表所在公司，在溝通的過程中向建設單位提出建議：采取1 +X模式的項目全過程工程咨詢。您會提出哪些建議來說明為什么本項目適合采用全過程工程咨詢，并強調哪些特點和重點?（也就是說我們作為一個咨詢企業的人，在項目背景復雜時，如何說服業主選擇什么樣的模式更合適，因為本課題圍繞全過程咨詢，那么我們就要靠三寸不爛之舌來說服業主選擇全過程咨詢，取得業主信任！）

習題2

如何理解 "1+X"的模式、特點、組織實施方式?

02 從哪些角度考慮這個項目

我們做項目管理也好，全過程咨詢也好，都需要有理論來做基礎和一定的思考，沒有理論基礎的話，我們很難以全方位的角度來說服業主。

怎么開始講呢？因為我本身是做經營部經理出身的，碰到問題的時候，我馬上會準備一些資料，然后準備一些說服他的理由，或者是我有一套理論的基礎（怎么去說服他）。

那么首先我可能會從這幾個角度來跟業主說，怎么考慮這個項目。

第一，一般來說所有的項目，要去管理的話，以往我們叫三控兩管一協調，現在增加風險和安全，實際上從管理角度上，有七個方面需要跟業主說。

首先跟業主講你的投資需要控制（案例里面投資是不能超的），然后質量，質量在前期可能更偏重于功能，在實施工程中怎么樣確保質量，在最后的驗收能怎么樣按照國家的標準、設計圖紙包括一些其他的規定來確保使用功能以及質量能夠達到要求；另外一個考慮進度，案例里面進度是不能拖后的，工期只有不到一年半的時間。所以首先要跟業主講這三個控制是必須的，這個實際上是我們項目管理的理論。

近十幾年來，從工程生產安全條例頒布以后，我們國家對于工程風險，包括工程實施過程中的安全問題的管控越來越好，國家在這方面也形成了一個完整的體系，在工程實踐當中也出現了一批做風險管理的工作，更多的都籠絡到了五方責任主體的工作當中，各方面都需要考慮風險安全。

五方責任主體是指承擔建筑工程項目建設的建設單位項目負責人、勘察單位項目負責人、設計單位項目負責人、施工單位項目經理、監理單位總監理工程師。

這里為什么要講到風險安全？

因為在前期更強調風險的識別，再加以一定的措施等來控制風險；到施工階段更強調安全文明施工，安全的概念，國家也出了很多安全法。

另外在過程中勢必會發生的管理，一個是合同管理，項目從前到后有各種各樣的合同，比如設計的、勘察的、監理的、施工的等等各種合同，這些合同從項目管理的角度都需要進行進行全部的管理，那么在前期更側重合同結構的策劃和各種合同版本的策劃。

在項目進行過程中，會有信息管理這項任務，通俗來說，就是資料管理，文檔管理，實際上在工作過程中，不僅資料文本，包括很多交流、溝通的信息等等都要進行記錄、整理、管理，最后將留下很多的一套東西。當然現在有計算機管理、軟件管理，特別是BIM模型產生以后，基于BIM模型的信息技術在項目管理中正逐步逐步的被采用。

另外還有一個工作是組織協調。大家都知道，一個項目參與方有很多，少至幾家到幾十家，多至上百家，這些大型項目都是有的。除了總包，還有分包，各種材料供應商，各種商業設計單位等等，這些組織之間都需要大量的協調。

如果你是做全過程工程咨詢，或者項目管理，作為業主方或者業主代表來管理項目的話，其實這七大任務是你應該考慮的，即三控（投資、質量、進度）、風險及安全、合同和信息管理、組織協調。

這是我們國家目前采用的項目管理方法。當然西方還有很多的管理方法，以合同管理為主線的，以變更管理為主線的，以造價管理為主線的項目管理等等。但是在我們國家，基本上就是這個理論，從我們業主方的管理，大家知道以前發改委，項目管理師的培訓，資格考試包括我們監理的、建造師的考試等等，都會談到這三控三管一協調，這是我們中國的項目管理理論，掌握這套理論是非常重要的。

這是我們整個管理項目的，全過程工程咨詢的程序，包括采用建筑師制度也是一樣的。

第二，從項目管理角度，我會跟業主談，一個項目從投資開始，一直到項目報廢，經歷了三個階段（課程里有講），有決策階段、實施階段（設計、施工）、運維階段。

我們國家的體制決定了，在515號文里也介紹過，決策階段主要是一種投資決策階段的綜合性咨詢服務，在管理上更偏重發改委的管理；515號文中也明確工程建設的實施階段，主要是住建部來管理，當然其他行業也有，但是在政策管理體制上是住建部系統來管理；另外一個就是項目交付以后有一個運維階段，作為一個業主來講，只要接觸一個項目，他一定會碰到這三個問題的，

如何來決策？如何來實施？如何來運維？

而且從統籌角度來講，都需要統籌考慮。從建設前期的決策當中，就要考慮到未來這個項目如何來組織實施，未來這個項目如何來運營。

就像這個項目有100年的壽命，題目中提到有1年半的實施階段，決策階段沒有講，但也不會太長，未來運維階段會有98年或者90多年的時間。

未來如何運維需要在決策中就要考慮，也需要在施工中就要考慮。

所以在決策階段有3個策劃工作，一個是決策的策劃，一個是實施的策劃，一個是運維的策劃，是需要統籌考慮的。

那么這件事情對于業主來講，實際上是個頭痛的事情，尤其是我們這個項目，而且是一個臨時的籌備組，人員當中可能部分有經驗，但是總體來講，是個臨時班子。臨時班子的特點就是在經驗方面、組織專業方面或者組織能力方面都存在一定的欠缺。

一般我們碰到的項目都會有這種情況，除非是一個非常成熟的業主班子，他不會委托這些項目管理、全過程咨詢等，全都自己來搞，做“1”的工作。

但就這個項目來說，業主是經驗缺乏的，并且是臨時籌備的班子，在這種情況下（我們為什么會推進全過程工程咨詢，因為會碰到這么復雜的問題，并且在項目100年的壽命里還會發生其他的事情，對于業主來說是比較頭疼的，對于缺乏建設經驗的業主來說是很難的）

第三，從工程咨詢和管理的角度考慮來講，會碰到很多專業化的咨詢服務的要求，這些專業化的咨詢服務包括哪些呢？

一般從我們三個階段來講，前期咨詢、投資決策、綜合性咨詢服務，這些服務在案例中是缺乏的，盡管這個項目已經立項，還會有很多的咨詢服務；

另外手續辦理，不光是搬遷問題，移栽樹木的問題，實際上還有大量的電纜管、水管，這個場地上都有很多很多的手續，包括新建項目供水怎么供，供電怎么供、場地怎么平等等，我們國家的規定大家都知道，這些都是有主管部門的，主管部門的手續是非常復雜的。報建報批在前期就要有20多個部門，當然現在營商環境的改革、手續辦理的簡化，簡化為四個階段。

第一個階段從土地規劃角度，第二個階段從設計文件的報建報批，第三個階段是施工許可證，第四個階段是竣工。

03 本項目的任務分解

從理論上講（我比較強調理論和實踐的結合），我畫了一張表，業主需要做這么多的工作。

在案例中，業主作為需求方來說，應該是有這種需求的，具體會問很多問題，比如說這個項目投資決策怎么決策？三大目標怎么控制？如何組織實施？如何有序控制項目進展進度？如何協調各參建方利益關系，包括組織關系，各種關系？如何應對各種復雜的的干擾與變化？等等，實際上這些問題在具體的工作中都會碰到，業主面臨的困境還是蠻多的。

我們繼續說的話，其實會面臨技術問題、管理問題、實際上還有經濟問題、法律問題。

上圖全過程分為三個階段，第二個階段又分成5個階段，共7個階段。實際上真正的項目起始階段還是可以分的，我們這里就分成決策、實施、運維階段。

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